Eine Reihe von Entführungen erschüttert Chinas Provinz Hebei. Dahinter steckt der wahnsinnige Genetiker Pi Wung, der in seinem Geheimlabor verbotene Experimente durchführt. Dazu hat er eine Anlage konstruiert, die Menschen in schreckliche Kreaturen umwandelt. Larry Brent, Spitzenagent der Psychoanalytischen Spezial-Abteilung, begibt sich auf eine gefährliche Mission – ohne zu ahnen, dass er selbst Wungs nächstes Versuchsobjekt wird. Denn der Apparat der Albträume lechzt nach Fleisch …